В центре истории — семья журналиста Дэвида, чья восьмилетняя дочь Рэйчел таинственно исчезает во время поездки в пустыню Аризона. Полиция находит лишь её кулон и следы, ведущие в никуда. Несмотря на отчаянные поиски, Дэвид и его жена Клэр погружаются в бездну горя, их брак трещит по швам, а надежда угасает с каждым годом. Но однажды, ровно через восемь лет, на пороге их дома появляется измождённая девушка — она называет себя Рэйчел и помнит каждую деталь из своего детства.
Однако возвращение «дочери» омрачается странными нестыковками. Дэвид замечает, что у неё шрам на неправильной руке, а её рассказы о плене напоминают сцены из его старых газетных заметок. Вскоре в доме начинают пропадать вещи, а в саду появляются загадочные рисунки пустыни, которые никто не рисовал. Дэвид понимает: кто-то провёл чудовищную манипуляцию, и либо перед ним самозванка, способная на любой обман, либо настоящая Рэйчел вернулась с чём-то нечеловеческим — и теперь их покой станет самой страшной ценой за чудо.
